影片讲述了勇士尼基塔消灭残暴万恶的蟒魔王的故事。 在俄罗斯的一个优美恬静的小乡镇里,人民生活得十分安适、愉快:老年人弹着琴,孩子们唱着歌,青年人跳着舞,姑娘们欢笑着。玛丽亚·玛列符娜是一个热情而又美丽的姑娘,她一面放着和平的白鸽,一面思念着那出门未归的爱人——勇士尼基塔·柯席米雅克。 突然,灾害降临了,不知从什么地方来了一股士兵,他们烧杀抢掠,霎时之间,这个和平的小乡镇,变成了一片瓦砾,麦田也化为灰烬,青年们为保卫家乡而战死,姑娘们因为反抗暴力而失踪。 勇士尼基塔回来了,他看见故乡已经变成一片荒凉,家园毁坏了,爱人也不见了。一个蘑菇化身的小仙人向尼基塔说明原因,他才知道是残暴的蟒魔王毁坏了他的家乡,抢去了她的爱人。尼基塔在悲愤交集之下,当着小仙人的面宣誓一定要消灭敌人、恢复国土。于是,尼基塔开始了艰难的征程,在中途路过一个被蟒魔王征服的国家,尼基塔搭救了一个将被杀害的青年布拉特·巴拉古尔,二人借一条飞毯的力量找到了蟒魔王的巢穴,看见了玛丽亚,并且知道了蟒魔王“永生不死”的秘密。 蟒魔王虽然凶恶可怕,但他却敌不过布拉特的智慧,更敌不过尼基塔的英勇。布拉特冒着千难万险毁掉了蟒魔王“不死”的根源,尼基塔借着人民的力量,消灭了这个残暴万恶的蟒魔王。 敌人消除,国土重光。经过了一场大风雨的俄罗斯,变得更加灿烂、更加可爱了。
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