一代宗师李振强（李小龙饰）和武林高手秦谷（黄正利饰）是生死之交，秦谷的莫名死亡让李振强决心找到背后的真凶。哪知道在这过程中，李振强不幸遇害，只留下了一个和死亡塔有关的秘密，没有人能够解开。振国（金泰中饰）是李振强的弟弟，得知哥哥的死讯，闭关修炼多年的振国决定下山，为兄寻仇。追随着李振强留下的线索，振国来到了神秘的山庄之中，经历了诸多生死攸关的险情，并最终打开了秘密通道，来到了潜藏在山庄之下的宫殿之中。在这里，等待着他的竟然是正是秦谷，振强和振国都落入了他一手策划的阴谋漩涡之中。秦谷想要将振国杀死毁尸灭迹，遭到了后者的奋起反击。

故事发生在民国初年的河北某地，青年（王道 饰）忍痛离开了刚刚结婚没多久的新婚妻子（张艾嘉 饰），只身一人前往东北孙家台谋生，一晃眼就是两年过去。两年后，青年回到了妻子身边，两人在一间草屋里安了家。可是幸福的生活没过多久，青年遭人殴打身受重伤卧床不起，家里一下子就断了经济来源，无奈之下，青年只得将妻子抵押给了妓院，只希望自己能够早日康复，将妻子从魔窟之中赎回来。 　　青年虽然恢复了劳动能力，可是恨自己赚钱太慢，于是将全部的希望都寄托到了赌博上，最后自然输得精光。于是，当一名巡管看上了青年的妻子，想要娶她做妾后，青年忍痛答应了。

牧师马克白（冯淬帆 饰）一生虔诚，却独独有着酗酒的毛病无法改掉，因此被教会除名，郁郁而终。魔鬼使者阿标降临人间收割年轻人的灵魂，阿杰（许冠英 饰）内心里怀揣着远大的理想，却因为现实的残酷和坚硬而处处碰壁走投无路，暗恋许久的女孩佩吉（徐杰 饰）亦同他渐行渐远。　　阿标在阿杰身上看到了可趁之机，于是同他进行了交易，筹码是阿杰的灵魂。在魔鬼的帮助下，阿杰的事业开始顺利起来，也获得了佩吉的芳心，但他原本淳朴善良的个性却逐渐磨灭，变得贪婪和自私起来。发现了自己的变化，阿杰十分惭愧，正当试图改邪归正之时，阿杰决定夺走他的灵魂。