阿平（方平 饰）从很小的时候起就梦想着能够成为一名电影明星，然而现实是残酷的，毕业之后，阿平发现自己顶多只能在片场跑跑龙套。之后，圈内武侠片开始流行，阿平又找到了新的方向——他想要做一名龙虎武师。一切都要从头学起的阿平将全部的经历都投入到了学武之中，冷落了自己的女友（刘雪华 饰），使得两人渐行渐远。 　　一次偶然中，阿平看到了女友善良和单纯的一面，良心发现的他决定正视这段感情，他向女友求婚了。阿平好不容易得到了一个工作机会，谁知道竟然是去拍摄黑帮械斗的剧情，在此过程中，阿平展现出了极强的武艺功底，并且最终获得了导演的赏识。

吉冈春（池胁千鹤配音）是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生，某天放学的路上，她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫，谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是，她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子，为了报答小春的恩情，猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动，只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后，小春接受王国的邀请前去做客，期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫，神秘的男爵（袴田吉彦配音）成为她的救命稻草……本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。

趙老先生是位已失明的雕刻家，一生一直是在雕刻中渡過。雖然，他每天所刻的不過是一塊木頭，卻好似成為一種心靈上的寄托，一心一意要刻好這一座關公雕像。經過四年的時間，他一直不持續雕刻關公神像的工作，並且認為神像完成之時，將會產生無比神奇的力量。但是，他的兒子趙超羣是一位傑出的科學家，所以無法接受父親對著木刻神像發呆，所以兩人雖為父子，卻在思想上是截然不同。然而，趙老先生的心中也生氣兒子長了這麼大，還培養他讀書，竟來責問他的事情，因此，父子雙方造成極大的衝突。某日，天空突然出現飛碟在地球上空，並降下外星人任意破壞，眾人完全朿手無策；同時，趙老先生嚥下最後一口氣前，他點出木雕神像的雙目時，心中所信仰的神力出現了。最後，幸獲武聖關公顯靈，手持青龍偃月刀下凡，雙方歷經一場激戰後，關公總算剿滅外星人，拯救萬民於水深火熱……

楠木赖子（高桥美佳子配音）是个14岁的初中生，在班上没什么朋友，但偶然得到班上极为耀目的美少女柚木加菜子（戸松遥配音）的青睐，两人成为朋友，不料相约乘电车去看湖时飞来横祸，加莱子落下站台被列车轧成重伤。刑警木场修太郎（关贵昭配音）调查此案，发现加莱子似乎有着神秘的重要身份，同时以多摩为中心，整片地区陆续发现许多被分尸的尸体残块，关注整个事件的中禅寺敦子（桑岛法子配音）、关口巽（木内秀信配音）、鸟口守彦（浪川大辅配音）为了写出内幕报道，调查中在森林中发现古怪建筑物，如巨大的匣子，一切谜底的最终还要靠京极堂（平田広明配音）揭开……