风景如画、宁静祥和的海滨小镇,5岁男孩宗介(土井洋辉 配音)和妈妈理莎(山口智子 配音)相守度日。偶然的一天,宗介在海边见到了一个玻璃瓶,瓶中居然还有一条美丽可爱的小金鱼。金鱼名叫波妞(奈良柚莉爱 配音),而她的真实身份居然是人鱼女王的女儿。她偷偷离家玩耍,却不小心被困在玻璃瓶中。宗介将波妞带回自己家,两个小家伙两小无猜,天真无邪,共同渡过了一段短暂而快乐的时光。谁知好景不长,波妞最终被带回海底。这个小女孩无比思念好朋友宗介,于是做出了要变成人的大胆决定。
可是,这个决定却给海滨小镇带来前所未有的巨大灾难。
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