本片根据一桩真实事件改编。在1975年11月5日晚上，在亚利桑那州的荒野山林中，五位伐木工人宣称亲眼目睹他们的同伴崔维斯（DB史威尼饰）被天外幽浮给绑架了。镇上居民认为他们头脑有问题，当地警长（詹姆斯嘉纳饰）则认为他们是在掩饰一桩命案，这种说法是要妨碍警方调查。然而，事情的真相自然唯有当事...

拍摄外星人入侵题材的电影无外乎从两方面入手：要么笔调轻快，要么手法沉重。其中并无捷径可寻，也不可能草草绕过了事。但遗憾的是《外太空杀人小丑》仍然试图寻找一条中庸之道，于是他们选中了“马戏团”这个中介。想象一下所谓的惊天大阴谋就是一群穿着小丑服的外星侏儒在地球上大肆破坏，用激光射线枪把人类变成喷喷香闪闪亮的棉花糖——除了让人眼花缭乱一番之外，恐怕很少有人能真正进入情节并真正理解。　　实际上《外太空杀人小丑》是一部具有强烈超现实主义风格的影片，几乎没有什么娱乐性，核心题材也不那么拿人眼球，所以有点不太容易令你坐下来，安安稳稳地把电影看完。而对于大多数人来说，如果一部关于外星小丑的电影拍的一点也不滑稽，那还有什么可看的呢？不过幸运的是，在后来的一大堆类似题材的电影中，这一部算是优秀的了。

贾斯汀·朗（Justin Long）饰演的播客（Podcast）主持人华莱士（Wallace）去采访环球探险家Mr. Howe（Michael Parks 饰演），结果被后者变成了半人半海象的怪物。而华莱士失踪后，哈里·乔·奥斯蒙特（Haley Joel Osment）所饰演的他的搭档Teddy Craft偕同华莱士的女友（Genesis Rodriguez 饰演）一同出发去寻找他。　　据说，约翰尼·德普（Johnny Depp）扮演的角色叫Guy Lapointe，是一名加拿大法语区的侦探。

杰西卡（南希·特拉维斯 Nancy Travis 饰）永远都不会料到，美貌会给自己带来这么大的麻烦，一次意外中，杰西卡被强盗头子帕沙（阿特·马里克 Art Malik 饰）劫持献给了苏丹国王，用以交换被俘虏的同党，看到了杰西卡的美貌，国王欣然应允。　　入宫后的杰西卡感到十分绝望，皇后的嫉妒让她陷入了四面楚歌的境地。刚开始，杰西卡整天都在计划着如何逃走，但很快她便发现，这个计划根本不可能成功。随着时间的推移，杰西卡决定利用自己的美貌赢取国王的欢心，以此争取更多的机会，与此同时，杰西卡的未婚夫弗雷斯特（朱利安·山德斯 Julian Sands 饰）也在积极的寻找着未婚妻的踪迹。

露西的父亲因为失业不得不带家人暂时搬到奶奶家住，露西还不得不和自己喜欢的骑马运动告别了。 生日那天，她向奶奶抱怨人们都忘了她的生日。奶奶拿出了给她准备的生日礼物——一只漂亮的红宝石戒指，还告诉她那只戒指有魔力，能够帮助她实现愿望，但必须在24小时内许下第二个愿望，否则将再也不能返回现实。　　许下了到大房子里生活，并拥有自己的马的愿望后，露西变换了装束，到了1896年的一所城堡式的大房子里。女管家把她当成了代替某女仆前来工作的女孩，露西见到了她最好的朋友洛莉，而她却是一个名叫内尔的女仆。露西无法相信这样的安排，她努力想到客厅找回自己许下愿望的指环，但却被阻止，因为下人不能随便进入客厅。无奈之下，露西只好干起了女仆的活计。因为给小姐依丽莎的房间烧火，她还和小姐结下了梁子。　　女管家安排露西到马厩做打扫，露西却意外发现马夫帕特里克和一个女佣私通偷窃主人的银器，企图逃离城堡。露西被发现偷窥，只好骑马逃走，但她不识路，只好在半路停下来。这时她却碰到了主人的儿子、依丽莎的哥哥罗伯特。罗伯特平易近人，喜欢上了善良、美丽的露西，并答应带她到客厅寻找失落的指环。露西找到了红宝石指环，却被依丽莎夺走，露西被怀疑说谎偷窃，因为她的女仆身份不可能拥有这样名贵的东西。最后，女主人保存了指环。当晚，露西潜入女主人房中偷指环未果。余下的时间已经不多。　　次日上午，仆人们被拉到教条祈祷。露西顺利掩护内尔逃过了女管家的检查，因为她偷了些食物给自己的家人，露西更加想家。罗伯特前来寻找露西，却从桥上跌入水中，露西为他做了人工呼吸。回到城堡，她又被当成偷窃主人物品的小偷被关在了地下室。 好友内尔救她出来，受恩于露西的依丽莎还和她换了衣服。罗伯特带她回城堡寻找指环，不料碰上了凶恶的帕特里克，一番努力之后，露西终于在既定的时间内拿到了指环，但她和罗伯特的感情只好结束。　　返回现实世界，家人开始庆祝她的生日。走出奶奶的房子，她看到山上有一座似曾相识的城堡，露西骑车前往参观，却找到了生活在现在的罗伯特，19世纪罗伯特的后裔，他们有着一样的模样，她的爱情又将开始。

明治初期，江湖上有一名快意恩仇、浪迹四方的女子鬼百合阿胜，她十岁时，家里因为帮助幕府而家破人亡，她被一年轻剑客救出，并传授武艺，后与之失散。阿胜出于义气，斩杀了东京砂町榎屋一族的老大三右卫门并服刑。服刑期间，阿胜结识了流山江户幸组的女儿阿秀。明治十五年秋天，鬼百合阿胜服刑五年出狱。阿胜在探望阿秀的路上，顺道去了金町的赌场。对阿胜一见钟情的牛五郎，企图用乌龙赛打败阿胜，在盲人女剑客波千鸟阿纹的帮助下，阿胜摆脱了危机。不久，阿胜和阿纹投奔了江户幸，江户幸从渡世开始就干着水运的事务，老大暴亡后，由阿秀一个人打理。水神一族的吉五郎看中了江户幸的地盘，与弟弟牛五郎勾结，以阻止当时从东京来的新川组为条件，逼迫要阿秀让出地盘。但是，阿秀拒绝了二人的提议，只身挑战新川一伙，杀掉了老大辰造，正当阿秀准备全身而退时，却被保镖佐仓政之进斩杀了。晚一步赶到的阿胜，为了给阿秀报仇，与政之进对决，但终究不是政之进的敌手，被政之进一击而昏了过去。政之进因为阿胜的美丽而失去了理智，突然抱住了阿胜。然而，政之进正是阿胜十岁时的救命恩人，也是阿胜一直追寻的人，现在却成了杀害阿胜姐妹的仇人，阿胜唯一的梦想无情地破灭了，梦想变成了憎恨。另一方面，吉五郎等人得知阿秀已死，新川一家也遭到灭族的消息后，一拥而入，杀了阿纹。怒不可遏的阿胜对水神一族发起攻势，但是，对方人多势众，正打算反攻的时候，是政之进把她救了出来。在政之进的帮助下，阿胜用怨恨的长刀刺向吉五郎和牛五郎，最后，他们一起手刃了仇人，但政之进也为救阿胜而受伤奄奄一息，临死前求阿胜谅解。

和大部分年龄相似的姑娘一样，特蕾莎（伊丽莎白·奥尔森 Elizabeth Olsen 饰）对爱情充满了渴望，希望能够遇到独一无二属于自己的那个人。然而现实是残酷的，在姨妈兰坤（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）的强势介入之下，特蕾莎不得不和自己根本不喜欢的堂兄卡米尔（汤姆·费尔顿 Tom Felton 饰）步入婚姻的殿堂。　　特蕾莎的婚后生活充满了痛苦，直到有一天她遇见了卡米尔的好友劳伦特（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰），这段不论的恋情让特蕾莎重新燃起了生活的热情。最终，特蕾莎和劳伦特联手，杀死了卡米尔，霸占了他的财产，本以为就此可以高枕无忧享受安稳生活的两人，却遭到了卡米尔鬼魂的骚扰。

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Man investigates the disappearance of two of his friends who were the guests of a sinister Austrian count.

故事发生在1834年的北英格兰，寡妇莉亚（珍妮·麦克蒂尔 Janet McTeer 饰）带着三个年幼的孩子艰难度日。女佣詹妮（Judith Parker 饰）发现了可怜的母子四人，于是将他们带回了主人米勒先生（鲍勃·佩克 Bob Peck 饰）的家中。善良的米勒先生收留了可怜的一家人，随着时间的推移，莉亚的坚强和善良打动了米勒先生，后者将自己珍藏的一件天鹅绒礼服送给了莉亚，以表达爱意。同样爱上了莉亚的，还有这里的车夫托尔（Brendan P. Healy 饰）。　　米勒对莉亚的四个孩子视如己出，尤其喜欢年轻有为的长子大卫（大卫·奥利弗·科恩 David Oliver Cohen 饰），然而，大卫却在一场误会之中失手砍伤了米勒。