娜奈尔(玛丽·菲勒特 Marie Féret 饰)是伟大音乐家莫扎特(马克·巴贝 Marc Barbé 饰)的姐姐,和弟弟一样,娜奈尔继承的父亲杰出的音乐天赋,善于演奏大提琴和小提琴,同时也是一名优秀的音乐创作者。然而,在当时的社会,女性是不被允许登上舞台的,娜奈尔虽然拥有不输于任何人的技巧,却还是要听从父亲的安排,掩盖自己的光芒,进入修道院。 皇太子非常欣赏娜奈尔的才华,他积极的鼓励后者创作音乐,并且雇佣了私人乐队来演奏娜奈尔写的音乐剧。娜奈尔获得了一个机会可以亲自登台演奏自己的剧本,然而她必须打扮成男人的样子,这令娜奈尔感到非常的愤怒和屈辱。
新世纪某个圣诞节前夕,在美国一座位于沙漠腹地的餐馆内,美丽的克莱尔(阿德琳妮·帕里奇 Adrianne Palicki 饰)和男友吉普(卢卡斯·布莱克 Lucas Black 饰)正全心期待新生命的降临。这一天,一名看似和蔼可亲的老妇人造访餐馆,却说出不详的话语,并引发难以想象的血腥争斗。正在此时,沙漠尽头的天空出现诡异景象,仿佛预示着灾难的到来。 不久,驾驶警车的神秘男子迈克(保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰)来到这群惶恐之人的面前,尾随而来的还有一群形貌邪恶的怪人。原来,随着工业文明的高度发达,人类的精神世界却堕落得无以复加。上帝不满于此,于是决定派出天使大军毁灭人类。而身为天使长的迈克却对此并不认同,他孤军奋战,只为保护人类最后的希望——克莱尔腹中的孩子……