瑞贝卡(伊娃·格林 Eva Green 饰)回到了童年生活过的临海小镇,在那里,住着一个她无论如何也要见到的人——儿时玩伴托马斯(马特·史密斯 Matt Smith 饰)。曾经的懵懂少年如今已经成长为男人,两人之间迅速的产生了奇妙的化学反应。没过多久,一场车祸夺走了托马斯的生命,悲痛欲绝的瑞贝卡做出了一个危险的决定——利用当代先进的基因克隆技术,复制托马斯的基因。十个月之后,一个名叫托马斯的婴儿呱呱坠地,作为生下他的母亲,瑞贝卡的心情十分复杂。 在托马斯的眼中,母亲是一个即神秘又极具魅力的女人,在她惊人的美貌里,隐藏着的是深深的哀愁和绝望,而她望向自己的眼神,也似乎包含了千言万语。纸终究包不住火,随着托马斯的渐渐长大,那个不能说的秘密也在逐渐的显影,待到真相被揭露的那一天,这两个痛苦的人该何去何从?
年轻的瓦伦汀(詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰)应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰)的秘书和助手,目睹了晚年文豪和他妻子索菲娅(海伦·米伦 Helen Mirren 饰)之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲娅奢侈的生活习惯,索菲娅则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫(保罗·吉亚玛提 Paul Giamatti 饰)的合作,围绕着托尔斯泰,两度力量始终较劲,瓦伦汀也被牵扯进去,分别为索菲娅和切科夫写日记,记录托翁晚年生活,同时也和托翁崇拜者玛莎(凯瑞·康顿 Kerry Condon 饰)产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走,弥留在最后的车站,而索菲娅和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息……
娜奈尔(玛丽·菲勒特 Marie Féret 饰)是伟大音乐家莫扎特(马克·巴贝 Marc Barbé 饰)的姐姐,和弟弟一样,娜奈尔继承的父亲杰出的音乐天赋,善于演奏大提琴和小提琴,同时也是一名优秀的音乐创作者。然而,在当时的社会,女性是不被允许登上舞台的,娜奈尔虽然拥有不输于任何人的技巧,却还是要听从父亲的安排,掩盖自己的光芒,进入修道院。 皇太子非常欣赏娜奈尔的才华,他积极的鼓励后者创作音乐,并且雇佣了私人乐队来演奏娜奈尔写的音乐剧。娜奈尔获得了一个机会可以亲自登台演奏自己的剧本,然而她必须打扮成男人的样子,这令娜奈尔感到非常的愤怒和屈辱。