An elderly couple move into an old, supposedly haunted abandoned house. A young girl comes to live with the pair as a companion for the wife. However, soon the girl is possessed by the spirit of another girl, a wealthy woman who had once lived in the house but who had been murdered there.
故事发生在1834年的北英格兰,寡妇莉亚(珍妮·麦克蒂尔 Janet McTeer 饰)带着三个年幼的孩子艰难度日。女佣詹妮(Judith Parker 饰)发现了可怜的母子四人,于是将他们带回了主人米勒先生(鲍勃·佩克 Bob Peck 饰)的家中。善良的米勒先生收留了可怜的一家人,随着时间的推移,莉亚的坚强和善良打动了米勒先生,后者将自己珍藏的一件天鹅绒礼服送给了莉亚,以表达爱意。同样爱上了莉亚的,还有这里的车夫托尔(Brendan P. Healy 饰)。 米勒对莉亚的四个孩子视如己出,尤其喜欢年轻有为的长子大卫(大卫·奥利弗·科恩 David Oliver Cohen 饰),然而,大卫却在一场误会之中失手砍伤了米勒。
艾米丽(莎拉·米尔斯 Sarah Miles 饰)曾经是一名妓女,在攒够了钱之后,年岁已高不再适合这份工作的她带着身为孤儿和她相依为命的侄女米斯特拉尔(丽赛特·安东尼 Lysette Anthony 饰)离开了修道院,千里迢迢奔赴蒙特卡洛,准备在这里摆脱复杂的过去,展开新的生活。 艾米丽改名换姓,隐藏了一切过往,在他人眼中,雍容华贵的她是充满了秘密的伯爵夫人,而米斯特拉尔随着年龄的增长,其美貌的荣光已经无法再掩藏。这一对神秘的外来女子成为了当地居民们茶余饭后的谈资,而米斯特拉尔亦发现那些围绕在她身边络绎不绝的追求者们,其实内心里都在打着各自的算盘。